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Une approche cousue main pour que vos
finances vous ressemblent.

Notre approche

Notre méthode

1. Le bilan patrimonial

Un entretien pour comprendre vos objectifs et votre situation.

Ce premier échange est l’occasion de passer au crible les opérations que vous avez pu mener et de faire le point sur des notions qui peuvent être parfois difficiles à comprendre ou à appliquer.

Qu’est-ce qui rend nos solutions conformes à votre éthique ? Quel type de placements pouvons-nous vous proposer ? Comment la conformité est-elle garantie sur la durée ? Calcul de la Zakat ? Légalisation sur les testaments ? etc.

2. La stratégie

Quand on entre sur le terrain, il vaut mieux avoir un plan de jeu.

Cette étape permet de formaliser vos objectifs et les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre. Un document de restitution vous est présenté au cours d’un nouvel entretien. 

3. Le déploiement

Les actions prévues à l’étape de la stratégie sont mises en œuvre, avec des processus de décision clairs et partagés.

4. Le suivi

Un suivi régulier vous est proposé pour faire le point sur les actions et projets en cours.

Sur une base temporelle définie ensemble, nous pouvons ainsi faire les ajustements qui vous semblent nécessaires et affiner la stratégie.

Notre expertise

Vous donner les clés pour décider en conscience.

Chez AWA, vous restez pilote de votre patrimoine. Nous vous conseillons avec simplicité et transparence, en mettant la pédagogie au cœur de notre mission. Chaque recommandation est expliquée clairement pour que vous soyez acteur de vos choix en toute conscience.

Témoignages

Ce que disent nos clients